2020年上市险企营收净利双降科技赋能成保险业改革重要内容

来源：南方网
时间：2021-05-19 13:54:23

五家A股上市保险公司的年报已全部出炉，各大头部险企的盈利能力也浮出水面。受疫情和所得税政策调整等因素影响，2020年上市险企的净利润出现负增长。2020年，上市险企共实现营业收入32557亿元，同比增长7.5%;归母净利润共2523亿元，同比下降7.4%。具体来看，平安、国寿、太保、人保、新华2020年的归母净利润分别为1431亿元(-4.2%)、503亿元(-13.8%)、246亿元(-11.38%)、201亿元(-10.4%)、143亿元(-1.8%)，归母净利润增速均为负增长。

对此，平安证券研究所金融与金融科技行业首席分析师王维逸表示，保险业的人海战术等诸多痛点阻碍了保险业的健康发展，转型已成行业共识。近年来，随着头部险企率先改革，科技赋能已成改革的重要内容。当前的技术创新主要应用于保险的运营、理赔、代理人培训等环节，未来随着科技的发展，很多行业痛点都将有望得到解决。

代理人人海战术模式难以为继，脱落率高达60%

从去年各上市险企的新业务价值上看，2020年上市险企寿险新单分化，NBV(新业务价值)出现了不同程度的下滑。2020年，上市险企共实现寿险新单保费4724亿元，同比下滑1.3%;寿险新业务价值共1411亿元，同比下滑19.7%。国寿、新华、太保、平安的新业务价值增速分别为-0.6%、-6.1%、-27.5%、-34.7%。唯有人保寿险较去年同期实现5.6%正增长。

王维逸认为，去年上市险企营收净利双降，除了受疫情影响的因素，行业本身的诸多痛点也成为阻挠行业发展的“顽疾”。

首先从供给端来看，痛点有三方面：第一大痛点是过去寿险主要采取的是人海战术，代理人的门槛相对比较低，整体质量不高，在整体人口红利消失之下，保险代理人的这种人海战术模式难以为继。

对于保险公司来说，代理人数量的增长也进入了瓶颈期。2014—2017年是代理人增速最快的三年。国务院发展中心数据显示，这三年里每年的平均增员率超过80%，而脱落率高达60%。王维逸称，“这是一个非常典型的大进大出的模式。2020年主要上市险企的人力规模也出现了不同程度的下滑。”

第二大痛点是少数用户出现骗保的行为，这给保险公司带来不小的损失。对于保险公司来说，一单一单地去识别这些保险欺诈行为成本很高;第三大痛点是各个险企在产品设计方面同质化比较严重，导致的结果就是保险公司为了打开销售空间，会给各个渠道投放大量费用，挤压了保险公司的盈利空间。

从需求端看，保险用户也面临诸多痛点。一是我国居民虽然可支配收入增长较快，但是家庭的负债也比较高，尤其是房贷占据了很大比例，所以导致居民实际的可支配收入相对比较有限;二是过去少部分代理人有销售误导的行为，给整个代理人队伍造成很大的负面影响;三是客户的投保手续比较繁琐，条款比较复杂，对于大部分老百姓来说，这个条款理解起来难度大;此外，理赔难问题也一直困扰用户，很多保险产品在理赔的时候不够及时，无法满足投保人对现金流的实际需求，导致用户体验度不高。

王维逸称，上述痛点成为行业“顽疾”，阻碍了行业的健康发展，在疫情影响下表现得尤其明显。

转型已成为行业共识，头部险企率先改革

保险行业连续3年低增长，2020年上市险企营收净利双降，在这样的形势下，转型已成为行业的共识。以平安为例，2018年平安就在负债端进行改革，太保在2019年也开始调整转型。去年平安、太保都在做代理人基本法的调整，就是要打破代理人收入不高、鱼龙混杂的局面，要把相对有限的资金更多投放到优质的代理人身上，让优秀的人才在这个平台上能赚到钱，有归属感。

针对产品同质化的问题，一些头部险企也开始尝试打通各种资源和渠道，除了提供保险产品，还提供更多的增值服务，覆盖投保人的整个全生命周期。以平安人寿近日发布的“平安臻享RUN”健康服务计划为例，该计划发挥“保险保障+健康管理+医疗服务”的优势，匹配主力重疾产品，推出涵盖私人医生、私人教练、门诊预约及陪诊、术后护理、重疾专案管理等12项核心服务。

险企提供增值服务的意义在于，保险过去通常只有在理赔的时候才出现在客户生活里，而现在险企通过保险+健康管理+医疗服务模式，让客户健康有呵护、亚健康有督促、小病有陪护、慢病有照护、大病有专护。此举不仅提升客户体验，增强客户黏性，而且大幅拓宽上下游产业链的市场空间，助力险企形成差异化竞争优势。

“险企通过提供增值服务实现差异化经营，可以突破过去靠投入大量渠道费用来实现销售的瓶颈。”王维逸指出，从各个险企转型的大方向看，基本上分为两个方向，一是在代理人队伍的管理上实现“提质增效”，把过去的人海战术转为提升人均产能;第二个是加大科技投入，通过科技手段赋能保险主业的提升。

科技赋能全业务环节，未来科技投入将保持较高增速

近年来，大型险企加大科技投入、中小型险企借用技术服务商，赋能保险产业链的各个环节。这也带动中国保险科技行业市场规模迅速增长。根据艾瑞咨询数据，2019年国内险企科技投入约320亿元，同比增长19%。根据目前头部险企的战略部署，预计未来科技投入将保持较高增速。

其中，客户的精准画像是目前已落地的初步探索。保险公司基于海量数据、分析客户行为、完成客户画像，可以设计开发更符合客户需求的产品，增强客户黏性，一方面提升获客效率，另一方面也节约了人力成本。

科技正在赋能保险行业提质增效：随着数据模型的构建，风险可被更好地识别和量化;自动化和智能化系统则可有效提高内部运营效率和降低经营成本……。王维逸称，从2000年至今，中国的保险科技变革已经发展到第三阶段。保险科技逐渐从单纯的线上化销售进入到了中后端，如开拓获客渠道、优化核保理赔流程，甚至进入到代理人的招募和培训等一系列全保险业务环节。

金融科技赋能保险行业的目的在于降本、增效、提升风控识别能力。以人保为例，2019年“芯定损”车险智能定损识别率近90%、驾安配对财险供货综合减损率达13%，2019年理赔减损超过200亿元、同比多减损近20%。

王维逸称，科技对于保险行业的赋能是一个循序渐进的过程，当前的技术创新主要应用于保险的运营、理赔、代理人培训等环节，未来随着科技的发展和赋能，很多行业痛点都将有望得到解决。(谭冰梅)

关键词：上市险企营收净利科技赋能改革