新三板挂牌银行上半年业绩出炉多因素“拖累”资产质量

来源：城市金融报
时间：2021-09-09 17:05:14

与A股上市银行半年报披露同步，新三板挂牌银行上半年业绩也已于日前全部出齐。相较于A股上市银行业绩几乎齐涨的局面，新三板挂牌银行的业绩表现则差距较大。在7家新三板挂牌银行中，既有上半年业绩同比大幅增长近50%的银行，也不乏业绩大幅下滑者，呈现出明显的“冰火两重天”态势。

5家银行净利润同比增长

随着齐鲁银行数月前“投奔”A股市场，目前在新三板市场挂牌的银行数量已减至7家。从类型来看，共有农商行及村镇银行两大类，包括如皋银行、汇通银行、喀什银行、邢农银行等4家农商行，以及鹿城银行、客家银行、国民银行等3家村镇银行。

允泰资本创始合伙人付立春表示，在数千家新三板挂牌公司中，挂牌银行的资产规模、盈利能力相对较强。齐鲁银行成功上市后，使得从新三板跨入A股市场之路被打通，这给有冲击A股IPO意愿的挂牌银行增加了信心。

从上半年业绩表现来看，7家银行“涨跌互现”。其中，汇通银行、国民银行、客家银行、如皋银行和鹿城银行等5家银行今年上半年实现净利润同比增长，且增幅均达到了两位数。

其中，国民银行今年上半年实现归属于挂牌公司股东的净利润836.78万元，较去年同期增长49.38%，增幅为所有新三板挂牌银行中的最高者;如皋银行今年上半年实现归属于挂牌公司股东的净利润高达3.13亿元，成为唯一一家净利润达亿元级别的挂牌银行。

在多家挂牌银行上半年净利润实现同比增长的同时，也有个别银行经营遭遇较大困难。

喀什银行、邢农银行成了业绩“后进生”。前者今年上半年实现归属于挂牌公司的净利润3819.95万元，同比大幅下降34.34%;后者则实现归属于挂牌公司股东的净利润11282.14万元，同比下降14.40%

谈及新三板挂牌银行上半年业绩表现，资深银行业分析人士王剑辉表示，新三板挂牌银行不论从资产规模、投研能力还是风控能力来说都处在一个相对较弱的水平。在当前经济环境下，新三板挂牌银行的竞争格局和经营压力也在同步上升。

王剑辉认为，新三板挂牌银行现在面临“不进则退”的局面，如果银行经营能力相对较好，能够深入主板，那么融资能力和市场份额就能明显走向更高的台阶。但如果一直停留在新三板市场，经营能力未得到明显提升，股东和市场投资者便会丧失信心，以后的发展也会存在更多的不确定性。

多因素“拖累”资产质量

与净利润有涨有跌不同，新三板挂牌银行上半年的资产规模实现了集体扩张。

喀什银行截至6月末的资产总计168.19亿元，较年初增长12.18%，是所有新三板挂牌银行中增幅最高的。如皋银行资产规模最高，该行截至上半年末的资产总计579.23亿元，也是所有挂牌银行中唯一一家资产规模达到500亿元级别的银行。

资产质量方面，由于7家挂牌银行均为中小银行，因此所面临的资产质量压力更大。截至上半年末，仅有如皋银行、汇通银行两家银行的不良贷款率较年初有所减少。鹿城银行截至6月末的不良贷款率虽较年初持平，但仅为0.64%，资产质量最为优秀。喀什银行、国民银行、客家银行、邢农银行的不良贷款率均较年初有不同程度的增加，客家银行资产质量下滑明显，截至上半年末，该行不良贷款率高达3.85%，不但高于所有挂牌银行，且不良贷款率较年初足足增加了1个百分点。

“不良贷款率存在上升趋势，可能对经营造成不利影响。”客家银行在中报中坦言，虽然该行不断加强内控风险管理、严格控制信贷风险，不断提高风险管理水平，但由于该行主要服务区域在梅州地区，面向“三农”、小微企业贷款，受季节性、自然环境、整体宏观经济等因素影响较大，若这些因素影响到借款人的经营情况及其偿债能力，可能导致该行不良贷款增加及不良贷款率上升，造成该行的资产质量、贷款规模、经营业绩等下降。

招联金融首席研究员董希淼表示，这些挂牌银行均属于农商行、村镇银行等中小地方银行，与上市银行相比，这类银行业绩受各种因素影响较大，盈利表现更不稳定，由于这些银行服务于某一地区，因此当地经济情况也会影响到其盈利水平。

“未来在缺乏有效资本金注入的情况下，新三板挂牌银行整体不良率出现下降的情况会越来越困难。”在王剑辉看来，有些业绩经营表现较好的银行在监管压力以及股东支持下，不良率下降会较快，但是越往后下降的难度越大。如果经济环境面临一些新的冲击，银行的不良率就会出现反弹。 (吕东)

关键词：新三板挂牌银行业绩出炉多因素资产质量