贤丰控股拟出售营收占比逾99.9%子公司 高溢价收购动物疫苗企业

  • 来源:长江商报
  • 时间:2021-06-30 15:10:49

或许是嫌弃电子元件子公司不赚钱,贤丰控股有意出售,并高溢价收购动物疫苗企业。

近日,贤丰控股(002141.SZ)公告称,公司拟出售所持珠海蓉胜全部或部分股权。珠海蓉胜是国家高新技术企业、中国电子元件百强企业,2020年净利润为亏损3871.83万元。

值得一提的是,贤丰控股计划出售的珠海蓉胜,2020年占公司营业收入的比例为99.95%,一旦交易成功,公司将变成“空壳”。

不过,3月16日,贤丰控股公告称,公司拟购买成都天邦70%股权和史记生物70%股权,交易价格分别为3.22亿元和3500万元。其中,成都天邦增值率为121.34%。

据悉,成都天邦是集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务为一体的国家高新技术企业,2019年和2020年前11月,公司净利润分别为481.79万元和4674.06万元。由此可见,贤丰控股欲转型动物疫苗领域。

交易对价不高于6亿

近日,贤丰控股公告称,拟向杭州益利素勒精线有限公司(简称“杭州益利素勒”)或其指定关联方出售所持控股子公司珠海蓉胜超微线材有限公司(简称“珠海蓉胜”)全部或部分股权,杭州益利素勒或其指定关联方同意以现金方式向公司支付标的股权转让对价并受让标的股权。

资料显示,杭州益利素勒2003年10月成立,由德国企业Dr.SchildbachFinanz-GmbH持有100%股权。

珠海蓉胜2015年12月成立,注册资本达2.06亿元,公司主要生产和销售电线电缆产品、电工电器产品、附件等。

珠海蓉胜多年来已成立了多个海内外客户的专属车间,同时成立工业4.0车间,引进在拉线领域中处于国际领先地位的高端设备,从线径10毫米进线,成品直径最小可达0.0125毫米,专门为机械行业、电力行业、信息产业相配套。

珠海蓉胜曾获得国家高新技术企业、中国电子元件百强企业、广东省制造业500强企业等多项荣誉。

股权结构显示,贤丰控股持有珠海蓉胜87.34%股权,珠海市朋望企业管理合伙企业(有限合伙)持有珠海蓉胜7.14%股权,珠海市盈望企业管理合伙企业(有限合伙)持有珠海蓉胜5.46%股权。

截至2020年12月31日,珠海蓉胜的资产总额为6.47亿元,净资产为2.5亿元。2020年,珠海蓉胜的营业收入为9.63亿元,净利润为-3871.83万元。

结合双方的谈判情况及对目标公司的初步判断,双方同意将目标公司100%股权的交易对价暂定不高于人民币6亿元。

解散新能源项目

2020年年报显示,贤丰控股的业务主要集中于由子公司珠海蓉胜承载的中高端微细漆包线业务。这年,公司实现营业总收入9.64亿元,同比下降2.6%;实现归母净利润-5.45亿元,上年同期为盈利800.74万元。同期,公司毛利率为7.3%,同比降低5.1个百分点,净利率为-65.6%,同比降低66.3个百分点。

贤丰控股表示,公司主营微细漆包线业务在报告期受疫情因素影响,经营业绩有一定程度下滑。

同时,贤丰控股认为,公司在报告期退出新能源产业,大额长期股权投资减值以及因交易性金融资产(转换前以长期股权投资核算)转换、持有、出售导致投资收益及公允价值变动损失较大。

由此来看,贤丰控股计划出售的珠海蓉胜,2020年占公司营业收入的比例为99.95%,一旦交易成功,公司将变成“空壳”。

进入2021年,贤丰控股业绩大幅改善,一季度实现营业总收入3.13亿元,同比增长96.81%;实现归母净利润469.3万元,同比增长623.85%。

贤丰控股很明显正在“清退”原有业务,而且又在增加新的项目。

2020年年报中,贤丰控股介绍,公司新能源业务项目公司深圳新能源及惠州新能源自成立以来,经营业绩和运营情况不理想,2020年以来始终无法正常复工复产,持续经营存在重大不确定性风险,公司虽采取多种措施试图扭转形势但收效甚微。

与此同时,深圳新能源及惠州新能源与相关债务纠纷,已牵连公司面临承担担保责任的局面,对公司资产安全性造成不良影响。

贤丰控股表示,为了维护公司及股东的合法权益和公司资产安全性,避免公司损失进一步扩大,2020年三季度末公司决定解散深圳新能源及惠州新能源,并对其进行清算注销。

溢价1.2倍收购成都天邦

另一面,贤丰控股开启了收购模式。

3月16日,贤丰控股公告称,公司拟通过支付现金的方式向天邦食品股份有限公司下属全资子公司史记生物技术(南京)有限公司,购买其持有的成都天邦生物制品有限公司(简称“成都天邦”)70%股权和南京史纪生物科技有限公司(简称“南京史纪”)70%股权,交易价格分别为3.22亿元和3500万元,合计3.57亿元。

本次交易涉及第三方,第三方深圳市宏屹投资发展有限公司拟通过支付现金的方式,购买天邦生物30%股权和史纪生物30%股权。

公告显示,成都天邦2003年4月成立,是集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务为一体的国家高新技术企业,经营范围包括胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线、细菌活疫苗生产线等。

2019年和2020年前11月,成都天邦营业收入分别为8651.08万元和1.24亿元,净利润分别为481.79万元和4674.06万元。

截至2020年11月30日,成都天邦存在一项其作为原告的仲裁事项,经调解被申请人应付成都天邦合同款项、违约金及仲裁费合计36.69万元,因被申请人无可执行财产各项资金尚未收回。同时,成都天邦存在5项担保事项,担保金额合计12.75亿元。

据了解,成都天邦全部股东权益采用收益法评估后的股东全部权益价值为4.6亿元,增值额为2.52亿元,增值率为121.34%。

南京史纪成立于2020年11月,公司资产总额、应收账款、负债总额、营业利润等主要财务数据金额均为0。

本次交易的交易价格根据史记生物作为南京史纪的股东已实际缴纳5000万元注册资本的基础上,经交易双方协商一致,共同确定南京史纪100%股权在签约日的价值为5000万元,本次交易中南京史纪70%股权的交易作价为3500万元。

6月10日,贤丰控股向投资者表示,公司已完成成都天邦70%股权和南京史纪70%股权的收购,并已支付成都天邦第一期股权转让款和南京史纪全部股权转让款。(长江商报)