民营房企发债窗口开启碧桂园完成5亿元公司债券发行

来源：深圳商报
时间：2022-05-24 16:59:19

碧桂园、美的置业上周末双双宣布，分别完成5亿元、10亿元公司债券的发行。业内人士认为，民营房企发债窗口开启，意味着监管层向市场明确释放了对民企发债融资的支持和鼓励。

据悉，碧桂园、龙湖、美的置业等3家民营房企被监管机构选定为示范房企，率先试水通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资。

碧桂园该笔5亿元债券名为“22碧地01”，发行吸引了包括国有大行、股份行和证券公司等多家机构踊跃参与投标，票面利率4.5%，并将于23日至24日面向专业机构投资者网下发行。对于募集资金用途，公告显示，其将用于置换发行人对“19碧地01”债券回售垫付的自有资金。

美的置业上述债券名为“22美置01”，发行金额为10亿元，期限为2+2年期，票面利率4.5%，起息日是5月24日，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。

近年来，信用债市场中民营企业违约事件屡现，部分投资者对民企债券持回避态度，缺乏风险对冲工具就是重要原因之一。业内认为，信用保护工具的创设将帮助民营企业对接好资本市场投资者，有助于分散投资者风险，提升对民企债券的认可度，为其他民营企业在债券市场融资起到积极示范作用。

对此，东部一家券商地产业分析师对记者表示，以信用保护工具支持地产民企债券融资，相当于提供增信，有助于缓解民企融资难的问题，同时将进一步降低发债融资成本、提升发行效率。

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