环球微动态丨七大维度数据解密上海仓储会员超市

来源/Mall星人

(资料图片仅供参考)

撰文/郭歆晔诸葛诸茂

仓储会员超市并非新生事物，但近四五年来，其热度大有逐年递增的趋势。在上海，仓储会员超市赛道更是群雄逐鹿。

3月10日，Costco开市客上海浦东店进入试营业，此次亮相的浦东店，是开市客全球第849家门店，也是中国大陆第3家、上海第2家门店，开业前两周会员数量已超8万人，超过同期的闵行店。

今年1月，位于普陀的LOVE@大都会主力店之一盒马X会员店先行开业。中海环宇城MAX也于近期官宣其主力店山姆会员店将在二季度开业，这也将是上海第5家山姆会员商店。

一季度尚未完结，上海已迎来两大仓储会员超市开业，特别是Costco开市客浦东店，线上线下都是热门话题。本文Mall星人将从七大数据维度解析仓储会员超市在上海的真实走势和未来趋势。

热度不减，三十年魔都仓储会员超市图鉴

上海是大型仓储会员超市在内地试水的首选，集齐了Costco开市客、山姆会员商店、盒马X会员店、麦德龙会员店、家乐福会员店等多个代表性品牌以及多家首店。除了Costco开市客大陆首店、盒马X会员店中国首店，山姆在外高桥开出了全球最大门店同时也是山姆中国旗舰店。

【TIPS】视野从上海延伸到全国的话，早在1997年，与Costco颇有渊源（1993年美国价格俱乐部与Costco合并）的PRICEMART普尔斯马特，便由诺衡集团获得中国经营权在北京开出中国首店，此后更在北京、成都、昆明、重庆、天津等城市陆续开出10多家门店。但市场彼时并不买账，2004年，PRICEMART普尔斯马特退出中国市场；2003年，荷兰Makro万客隆（和德国麦德龙是家族式的兄弟公司）退出广东市场（1996年在广州开出中国首店），陆续被改造为易初莲花大卖场；2007年，万客隆华北市场（1997年在北京开出华北首店）被韩国乐天收购转型为大卖场；2019年，德国麦德龙（1996年在上海开出中国首店）的中国公司股权被物美集团收购……

值得注意的是，仓储式会员店在上海并非新生事物。三十年河东三十年河西，从水土不服边缘业态到如今超市主流。30年前，上海就开始了大超市之路，广客隆、大家乐、商务中心以及上海IMM（由日本八佰伴模仿美国PriceClub打造，1995年12月开业），成为仓储式超市先锋。GMS大卖场（General Merchandise Store，大型综合超市，也被称为大卖场）和仓储型会员超市的对决，以更适应当时住房、交通工具实际情况的GMS大卖场（家乐福、乐购、好又多、世纪联华、吉买胜等）取胜告一段落，广客隆、商务中心等本土品牌停业，大润发、易初莲花的首店由仓储型转型GMS并获得快速成长，但30年后的今天，大超市模式的天平彻底转向了仓储会员店。

1996年，麦德龙在上海开出其中国第一家仓储式卖场，这家门店更是连续多年位于上海商超年营业额TOP榜单。但麦德龙最初采取“现购自运”，仅对B端开放，在发展中逐步对C端免费开放，2022年11月，经营模式持续迭代，其首家付费会员制门店，在宝山日月光中心地下一层开门迎客。麦德龙中国副首席执行官陈志宇在媒体采访中曾透露拟将中国市场所有门店改造为会员店即宝山店模式，值得期待。

2010年，沃尔玛旗下高端会员商店业态——山姆会员商店在浦东高科西路开出上海首店（中国内地首店位于深圳，也是亚洲首店）。庞大的中国消费市场快速崛起，仓储式会员店在多年之后进入快速发展时期，2019年6月山姆会员商店在青浦赵巷开出上海第二家门店，同年8月Costco开市客中国内地首店在闵行正式开业。

Costco开市客的开业引爆了中国仓储会员超市市场，不少本土零售企业纷纷开始试水，家乐福、麦德龙等零售巨头朝着仓储式会员店的方向转型。2020年国庆，盒马首家仓储式X会员店落地上海，而后进入快速扩张，目前上海已有6家盒马X会员店。

与此同时，永辉民生仓储店（宝山通河红太阳广场、松江云间新天地、浦东祝桥天和广场），家乐福同样多家门店转型会员店（长宁龙之梦、浦东成山路、青浦富绅、南翔太茂商业广场、万里），但仓储会员店并不容易经营，农工商桃浦首家红利会员店2011年开业其后并无新店开出。

【TIPS】此外，2021年9月北京华联综超（BHG）首家仓储式会员店进驻兰州杉杉奥特莱斯广场；2021年5月，首家fudi会员商店在北京开业，这也是继盒马X会员店之后，又一家由本土零售企业所开设的仓储会员超市；2023年2月1日，高鑫零售（大润发母公司）宣布旗下付费会员制商店M会员商店全国首店进驻扬州，并将于4月28日正式开业。

注：永辉会员店普通会员年费为零门槛

从大众点评数据，看上海仓储会员超市热力度和布局逻辑

Mall星人盘点了上海主要在营仓储会员超市包括Costco开市客、山姆会员商店、盒马X会员店等，以大众点评客单价为依据，选出了上海12家客单价最高的仓储会员超市，以其在大众点评各维度评分来解析上海仓储会员超市的热力度和分布规律。

大众点评最新的超市便利热门榜上前三名目前分别Costco开市客浦东店、山姆会员商店高科西路店、Costco开市客闵行店。

注：大众点评的评价数据受多方面影响，如开业时间、品牌营销活动等，故仅做一个参考维度，不代表门店的整体情况，特别是Costco开市客浦东店、盒马X会员店真如店都是今年新开的门店，通常新开门店大众点评数据都偏低，需经过一段时间的稳定运营才能逐步反映正常水平。

从区域分布来看，仓储会员超市对于店铺面积、层高以及停车等要求都较高，因此其选址很难集中在核心城区，通常更集中于土地选项更多、成本较低的非核心区域，浦东、宝山、闵行都吸引了2家以上门店入驻，其次为闵行、长宁、普陀，各有1家门店。若算上即将开业的山姆会员商店中海环宇城MAX店，普陀将有2家门店入驻。

在仓储会员超市加速拓店过程中，消费活力迸发的浦东成为多家会员店选址热门地。2020年10月，第一家盒马X会员店在森兰商都开业，这既是仓储式会员制赛道里的首个中国品牌，也是全球首个线上线下完全一体化的会员店。2021年9月，中国首家山姆旗舰店在外高桥开业，该店是山姆在国内运营的最大独栋建筑。浦东更是集齐了Costco开市客、山姆会员商店、盒马X会员店、家乐福会员店、永辉会员店等品牌，遥遥领先。

从大众点评评分来看，山姆会员商店外高桥旗舰店、高科西路店、青浦店三家门店得分4.6（满级5.0），为最高分；山姆目前在上海在营门店4家、筹开门店2家。其次为Costco开市客闵行店，得分4.5，浦东店由于新开不久还处于调整期，暂时评分为3.1。盒马X会员店东虹桥中心、森兰商都店分别得分4.5，其它门店得分3.8-4.2不等，森兰商都店为盒马X中国首店，东虹桥中心店为去年下半年新开，有此得分实属不易。

从客单价来看，Costco开市客最高，两家门店都在千元以上；其次为山姆会员商店，746-981元不等，客单价最高的外高桥旗舰店达981元；盒马X会员店客单价在578-670元不等，为第三档。

从产品评分来看，山姆会员商店外高桥旗舰店、高科西路店、青浦店三家门店最高，为4.8，其次为Costco开市客闵行店，盒马X会员店东虹桥中心店、森兰商都店。

从环境评分来看，依然是山姆会员商店外高桥旗舰店、高科西路店、青浦店三家门店和盒马X会员店东虹桥中心店最高，达4.7；其次为，盒马X会员店高青路店、森兰商都店，评分为4.6。

从服务评分来看，山姆会员商店外高桥旗舰店最高，达4.7，其次为山姆会员商店高科西路店、青浦店、东虹桥中心店，评分为4.6。

综合来看，山姆会员商店外高桥旗舰店不愧为山姆中国旗舰店也是全球最大门店。其无论是总体评分，还是环境、产品、服务单项评分都名列前茅，客单价也在同品牌门店之首，仅次于Costco开市客两家门店。山姆外高桥店建筑总体量约70,000㎡，包含国内单层面积最大的山姆店，以及涵盖餐饮、娱乐、生活及教育等领域的服务区域，并提供可容纳1100余个会员专享停车位的智能停车场。

☉Costco、山姆、盒马X上演三国杀，贴身肉搏战愈发激烈

仓储会员超市正在进入竞争的白热化阶段，上海市场也逐渐形成Costco开市客、山姆会员商店、盒马X会员店三国鼎立之势。从分布图我们可以看到，在普陀真如山姆会员商店、盒马X会员店相隔仅数百米；筹备中的盒马X会员店普陀桃浦店紧邻嘉定南翔，嘉定南翔今年还将开出山姆会员商店，农工商首家红利会员店也位于桃浦；山姆会员商店外高桥旗舰店与首家盒马X会员店森兰商都店距离也在5公里以内。三大王者的贴身肉搏战可谓愈发激烈。

Costco开市客：继2019在上海闵行开出内地首店后，今年3月开出上海第二家浦东康桥店，宝山罗店等新店也在积极筹划中。在《2023年上海建设国际消费中心城市工作要点》中，宝山提出加快推动淞南山姆会员店、罗店开市客等项目落地。

山姆会员商店：2021年、2022年分别在上海开出外高桥旗舰店及由沃尔玛转型的宝山上大城市店（全国首家城市店），今年内中海环宇城MAX主力店山姆真如店和总体量3.3万㎡嘉定首家山姆南翔店也将陆续迎客。到年末，沪上山姆门店总数达到6家，并继续筹建宝山淞南等新店。

盒马X会员店：2020年国庆在上海外高桥森兰商都开出全国首店，2021年夏和年末分别开出闵行红点城店和宝山大场店，2022年初和年末分别开出浦东高青和东虹桥中心2家门店。今年年初上海第六家盒马X真如店开幕，位于礼尚路50号Love@大都会，面积超过16000㎡，这也是上海真如城市副中心核心商业区率先开业的首家商圈主力店。未来筹划中的新店包括普陀桃浦（紧邻嘉定南翔）等，这家门店位于阿里巴巴集团建造中的上海地区最大仓储物流基地（集线上销售、线下体验物流、加工为一体的数字农业中心），也是全国首个数字农产品仓储基地、展示基地。

数据解析Costco、山姆、盒马X、麦德龙上海选址逻辑

会员制超市渐成大型项目热门主力店

整体来看，会员店布局皆在内环以外，但正由以往外环外为主向中外环乃至内中环靠拢。随着仓储会员超市的快速扩张，市区大型生活社区周边的商业项目也开始引入其作为主力店，其选址布局逻辑也从以前的郊区为主变得更加多元。

从区域分布来看，浦东、宝山、普陀三区成为仓储会员超市贴身热战的热门区域，其中浦东新区、宝山区更是集齐了四大头部会员店品牌；其次为闵行区，集齐了三大品牌3家门店，其中Costco开市客闵行店也是内地首店；再次为嘉定、青浦，各拥有2家门店。而未来静安、黄浦、长宁、徐汇等核心城区将鲜少有场地可容纳物业硬件要求单层面积大、楼层高、负荷承载大、停车位多的仓储会员店，而南部非核心区域的松江、金山、奉贤谁能率先实现突破，Mall星人也极为期待。

作为最早进入中国市场的仓储式超市之一，麦德龙中国副首席执行官陈志宇表示，未来目标是把所有的麦德龙升级成会员店，更好地满足一二三线城市里面中产家庭的消费需求。百安居与麦德龙现同属物美旗下，部分百安居（如黄兴、沪太、闸北店）未来是否会改为麦德龙值得关注。

与此同时，永辉民生仓储店（宝山通河红太阳广场、松江云间新天地、浦东祝桥天和广场），家乐福同样多家门店转型会员店（长宁龙之梦、浦东成山路、青浦富绅、南翔太茂商业广场、万里）。而大润发母公司高鑫零售即将推出的M会员商店以及主要在北京市场发展的本土仓储会员店代表之一fudi会员店、BHG华联会员店未来是否加入上海市场的角逐，Mall星人也保持关注。

仓储会员制超市扩张混战，上海的小资和中产数量是否会不足以支撑其发展，导致仓储会员制超市重蹈GMS大卖场覆辙，还有待市场的检验。

20多年来上海商超年营业额TOP7店王的变化趋势

1998年，上海超市大卖场年营业额TOP7分别是麦德龙普陀真北店、麦德龙闵行顾戴店、家乐福虹口曲阳店、易初莲花杨高南路店、家乐福武宁店、易买得虹口曲阳店、JUSCO佳世客不夜城店。麦德龙、家乐福各占2家，易初莲花易买得佳世客各1家。

10年前，上海超市大卖场年营业额TOP7分别是欧尚中原店（现大润发）、大润发黄兴店、大润发松江店、大润发春申店、家乐福古北店、山姆会员商店高科西路店、欧尚长阳店（现大润发）。大润发（欧尚）垄断5席，山姆、家乐福各1家。

2023年，按销售额走势看，前七位全由GMS大卖场模式转为仓储式会员店，分别是Costco开市客闵行店、Costco开市客浦东店、山姆高科西路店、山姆外高桥旗舰店、山姆青浦店、盒马X森兰商都店，山姆宝山上大店与大润发中原店（原欧尚）或有望并列第七。此外，今年一季度刚开业的盒马X会员店真如店，以及将与今年二季度开幕的山姆真如店如果走势喜人，凭借门店规模优势，同样有望加入上海超市TOP7店王的竞争。

冠军Costco开市客闵行店自开业起各方面业绩保持在亚洲门店前五、世界门店前十，今年春节两周，业绩达到了全球第一。据新零售专家鲍跃忠提供的数据，在2020年，Costco上海店单店（闵行店）年销售额就达到了24亿人民币。盒马CEO侯毅在接受36氪采访时透露，盒马X会员店首店（森兰商都店）在两个月内实现盈利，客单价为1000元，日营收最高超千万元，平均200多万，年销售额接近10亿。

纵观20多年来上海商超年营业额TOP7门店的变化，营业额最高的TOP7店王始终被外资/台资牢牢掌控。随着阿里巴巴于2020年完成收购高鑫零售（大润发欧尚）72%的绝对控股，如今上海TOP7超市店王有了其旗下大润发、盒马X会员店2家门店的身影，也意味着本土零售商开始崛起。

20多年前以家乐福为首的大型跨国连锁超市主导市场，10年前台资零售商大润发风光无限，排名靠前。而如今，虽然从市占率和门店数量来看，仓储会员超市与传统超市大卖场仍有差距，但头部市场已由仓储会员超市主导。而此前入围的欧尚（2021年欧尚门店全部更名大润发）、乐购（现为华润万家）等品牌已陆续被收购，家乐福在被苏宁收购后虽品牌得以保留，也迎来了多处关店调整。

*Mall星人&中商数据&联商网上海商情专栏联合出品

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