谁是中国饮料市场老大？（下）

来源：驼鹿新消费秀珍
时间：2022-04-14 10:30:51

在中国饮料市场上，每年营收过百亿是一道门槛，百亿以上，基本可以稳居前10名；如果是200亿元以上，有机会进入前5名。

从目前的名单来看，前5名品牌走的是大单品做主力，多元化产品支撑的路线，2021年，这五家品牌贡献了约1500亿元的市场销售，如果饮料企业只有大单品，独木难撑，往往起势很快，但营收瓶颈也很难突破。近几年陆续出现了一些创新饮料品牌，营销声量很大，不过规模还有待提升。

上篇细数完中国饮料市场的前五强，本篇我们来看看TOP10中的另外五强。

不及前五强营收超200亿的规模，第6-10名的饮料企业年营收在百亿规模左右，这五家饮料企业2021年的营收约为500亿元，仅为前五名规模的三分之一，他们在市场规模、产品线、营销渠道等方面，还有很多值得努力的地方。

（本文数据来自公开信息的整合，可能与未公开披露的真实情况略有出入）

NO.6——统一：147亿元

果汁饮料增长最快

说到统一，不得不提排名第二的康师傅。双方均来自台湾地区，在方便面市场有“康统”之称。在饮料领域，二者有着类似的产品矩阵，甚至连广告都莫名的相似。

统一2021年财报显示，报告期内，实现营收约252.31亿元，同比增长10.8%，创下历史新高；但净利润约15.01亿元，同比下滑7.7%，增收不增利。其中，饮料业务收入达147.38亿元，食品业务收入95.25亿元。

在饮品业务上，统一147.38亿元的收入仅为康师傅饮品业务的1/3。距离康师傅还是有很大的距离。不过，统一的茶饮料、果汁、奶茶方面数据较突出，茶饮料版块收入62.72亿元，较去年同期增长15.2%；果汁版块收入22.19亿元，同比增长40.6%；奶茶版块收益57.43亿元，较去年同期增长13.3%。

作为老牌企业，统一饮料业务百亿的体量虽挤不进前五，但比第七名的怡宝拉开了数十亿元。

值得注意的是，统一在大陆有数十家食品饮料代工企业，为诸多品牌代工。其中，元气森林在创立之初很多产品就是由统一的工厂代工，但这部分收入并未合并到上市公司中。

NO.7——怡宝：预计百亿元

不想只卖瓶装水

怡宝是华润集团旗下的品牌。根据华润集团公布的2021年业绩，营收达7692亿元，净利达601亿。同2020年一样，旗下华润怡宝2021年的营收数据未向外界公布。

华润怡宝2019年的业绩数据显示，2019年，怡宝的营业收入为103.96亿元，2018年为104.35亿元；利润总额分别为8.63亿元，2018年为7.27亿元。

另外，根据华润怡宝此前对外发布的消息，2021年上半年，华润怡宝水品类收入在年规模百亿的基础上同比增长近30%，饮料达到近一倍的增长，核心的水品类的市场份额还增长1个百分点。粗略估计，华润怡宝2021年的营收也应超过百亿规模。

据观研天下报告显示，瓶装水市场行业集中度较高，农夫山泉市场占有率达到26.5%，位居第一；其次是华润怡宝，市场占率为21.3%；然后是康师傅，占比为10.1%；娃哈哈、百岁山、冰露市占率分别为9.9%、7.4%、5.3%。

怡宝醒目的绿色外包装和农夫山泉红色的外包装一样，多年来扎根终端市场。但是，产品相对单一也是怡宝面临的难题。华润怡宝总经理刘洪基表示,华润怡宝因"水"而成名,随着消费升级,一瓶普通的瓶装水已不能满足消费市场需求,"水"和"饮料"两条腿走路成为华润怡宝"十三五"期间的突破重点。

据华润怡宝2021年7月发布的《2020年社会责任报告》，截至2020年底，怡宝在售SKU在2019年基础上上升至35个，覆盖了纯净水、奶茶、咖啡、功能性饮料、乳酸饮料、水果饮料等8大品类。旗下拥有“怡寶”“加林山”“魔力”“怡宝蜜水”“小主菌”“佐味茶事”及日方授权的“午后奶茶”“FIRE火咖”系列等9个自有品牌。

纯净水市场趋于饱和，市场竞争激烈，怡宝虽然开拓了不少品牌，但反响似乎都不大，新品牌一般都是跟着市场走，目前还没有打造出一个爆款，仍有不少消费对怡宝的印象还停留在纯净水。

NO.8——王老吉：百亿左右

加快拓展非凉茶饮品

作为广药白云山四大板块之一的大健康业务，2021年收入108.51亿元，同比增加38.07%，毛利率达47.34%，虽然毛利率减少了0.53个百分点，仍是四大板块中毛利率最高的业务。而广药大健康板块收入主要来自王老吉凉茶。

除了王老吉，广药白云山的大健康板块也在拓展其他品类，比如推动刺柠吉系列产品的市场建设、渠道建设和品牌建设。同时，加强润喉糖、龟苓膏、椰汁、雷龙等潜力产品的市场拓展，加快推进荔枝新品上市工作，打造新的增长点。

此前，王老吉方面称，2020年刺柠吉收入已经超过5亿元，2021年收入或在10亿元左右，成为一个新的增长点。王老吉的发展顶峰在2012年，当年销售突破200亿元，曾经是中国灌装饮料NO.1。但后续随着王老吉和加多宝的商标拉锯战，凉茶市场很快就萎缩了。

但是王老吉的野心还在，王老吉大健康公司在举行十周年成立大会，发布了新十年战略，提出要打造"数字王老吉、时尚王老吉、创新王老吉、责任王老吉"，以"让世界更吉祥"为使命，争创"全球饮料NO.1"。

NO.9——东鹏：69.78亿元

蚕食红牛，产品单一

可以说，东鹏是第一个敢从红牛口中抢饭吃并且还抢得最成功的品牌。

财报显示，东鹏饮料2021年营收69.78亿元，同比增长40.72％，净利润11.93亿元，同比增长46.90％，业绩实现大幅双增长。同时，净利润同比增长46.90％，达到11.93亿元。

尼尔森数据显示，2020年12月—2021年11月，东鹏特饮销售额同比增长28.4％，是能量饮料行业平均增速10.8％的近3倍；销售额市场占有率从2021年的20.2％，提升到23.4％。从能量饮料销售量（单位为吨）来看，份额达到31.7％，超越红牛成为市场第一。

从产品来看，东鹏特饮和其他饮料的营业收入分别为65.92亿元、3.72亿元，同比分别增长42.34%、22.19%，其中，东鹏特饮产品收入占主营业务收入的比例达94.66%，接近95%，是东鹏饮料的最大主力产品。

你是不是以为东鹏只卖东鹏特饮？其实还有由柑柠檬茶、东鹏加気、东鹏0糖、陈皮特饮、东鹏水、东鹏大咖等其他饮料。

东鹏面临的风险——严重依赖单一产品，一直没有得到很好的改善。当销售现状发生改变，将会对东鹏饮料造成直接的影响，功能饮料市场的销售额复合增速远超其他各类饮料，行业竞争加剧，统一推出够燃，伊利推出焕醒源，华润的战马，达利食品的乐虎等品牌紧跟东鹏，都想要争夺更多市场份额，尤其是“红牛”商标争夺战开始后，红牛在能量饮料行业一家独大的局面正在发生变化，各个品牌在市场的排位还未落停。

NO.10——养元饮品：69.06亿元

成败皆“核桃”

因为一句“经常用脑，就喝六个核桃”的广告语，六个核桃一时间风靡全国，成了和王老吉、加多宝凉茶一样，老百姓过年送礼的畅销饮料品牌。

六个核桃的母公司养元饮品在2021年，实现营业总收入69.06亿元，同比上涨55.99%；归母净利润21.11亿元，同比上涨33.77%。扣除非经常性损益后，养元饮品2021年的净利润为17.63亿元，同比增长59.9%。

从长期来看，养元饮品的业绩其实并不理想。2015年营收达91.17亿元，是养元饮品迄今为止营收的巅峰，2016年至2018年的营收分别为89亿元、77.41亿元、81.44亿元，同比变动分别是-2.38%、-13.03%、5.21%。2018年是养元饮品成功上市的一年，营业收入略有反弹，但仍低于2015年。

2019年，公司实现的营业收入为74.59亿元，同比下降8.41%。到了2020年养元饮品的营收已降至44.27亿元，五年来，营收腰斩。股市上，养元饮品现在的市值距离最高时期也下降了将近一半。

养元饮品主要依靠“六个核桃”一年营收接近70亿挤进前十着实令人惊讶。押宝单一大品种核桃乳“六个核桃”系列，2016-2020年核桃乳占营收比高达97.03%、98.45%、98.51%、98.95%、98.62%。即便近几年推出了新产品，核桃乳仍然是占比最大的。

饮品市场推陈出新是绝大数玩家必经之路，据养元饮品官网显示，其产品品类目前就3种，包括六个核桃系列、2430系列、植物奶系列，后二者还是2020年后研发推出的产品，与行业内其他品牌高达数十种饮料矩阵相比可以说非常少。养元饮品近些年增长缓慢，营收不断下降，也与六个核桃无可预见性的增长点有关。

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