中国家电全年出口增速趋缓 下半年出口增长存诸多挑战

  • 来源:综合国际商报、中国家电网
  • 时间:2021-08-27 16:01:22

虽然,今年下半年国外疫情依然波动,但居家需求必然比上半年有所下滑。据中国机电产品进出口商会调研显示,近半数出口企业对下半年出口形势表示担忧。2021年一季度,中国家电产品出口额比去年同比增长67.3%,二季度这一数字已经降为31.3%。在中国机电产品进出口商会家用电器分会秘书长周南看来,受去年月度出口基数不断增高及海运物流等不确定因素的影响,下半年中国家电出口的季度和月度同比预计将持续收窄,全年出口增速持平或低于2020年(17%),为15%左右。

上半年出口规模再创新高

随着新冠疫情影响逐步常态化,全球居家消费产品需求持续增长,2021年上半年,主要消费市场家电产品进口规模比去年同期大幅增长。得益于中国迅速复工复产,从去年下半年到今年上半年,全球家电制造订单向中国集中,中国家电出口份额持续提高。数据显示,2021年1-6月中国白色家电(不包括彩电等视听产品)产品出口577.4亿美元,比去年同期增长46.3%,比2019年同期增长43.3%,出口规模再创历史同期新高。

分市场看,中国对欧美及东盟市场的出口延续高增长,新兴市场开始分化,拉美市场则快速反弹。数据显示,上半年中国对全球230个国家和地区出口家电产品,其中保持增长的市场有174个,占比超过7成;对其中152个国家和地区出口的增幅超过20%。对前20大市场的出口额占全部出口市场份额的73.3%,其合计出口比去年同期增长50.1%。

数据显示,2021年上半年,中国对北美洲和欧洲市场的出口额分别为141.3亿美元和158亿美元,比去年同期分别增长62.6%和53.7%,延续了高增长态势;比2019年同期出口规模也分别增长58%和51.5%,大大超出历史同期。

得益于东亚和东盟市场的拉动,2021年上半年,中国对亚洲市场整体出口204.6亿美元,比去年同期增长30%。其中对日本和韩国出口分别增长30.9%和41.6%,对东盟出口增长39.2%。

随着RCEP协议的全面签署,东亚、东盟和南亚地区作为“一带一路”的重点投资国家给中国家电全球布局带来了更多的机遇。“目前在越南逐渐形成吸尘器产品的产业带,在泰国形成空调产业基地。而为规避关税影响,包括海尔、TCL和美的等家电企业纷纷在印度投资建厂。这些产业基地和国内规模相比虽然差距尚大,但随着国内产业不断升级,当地产业链将逐步健全,进口和出口将出现双向增长,投资和贸易规模增长潜力巨大。”周南表示,实际上,在东盟等“一带一路”国家和地区加大产能布局,也是行业全球布局的关键一步。

集装箱运价难“退烧”

源源不断的订单从海外发往中国,制成品再从中国发往大洋彼岸,根据IHSMarkit提供的港口数据,集装箱船等待靠泊的时间自2019年以来已增加了一倍多。而集装箱的海运费用,则自2021年1月以来就一直处于疯涨模式。

根据海运网发布的最新信息,目前,从中国至美国的40英尺标准集装箱的运费约为2万美元,这几乎相当于疫情前的10倍,甚至更多。“疫情前,2000多美元就能付一个集装箱的费用,现在要2万美元,而且还抢不到仓位”,一位在美华商无奈称。另一家位于杭州的做国际物流的企业透露,一集装箱货物到欧洲的海运费现在也已经涨到了1.5万美元到2万美元,相较于疫情前几乎涨了5倍-10倍。

一组数据的对比印证集装箱航运市场火爆场景。据 CTS数据统计,2020年CCFI(中国出口集装箱运价指数)均值为984.4点,到了2021年上半年,CCFI均值为2066.64点,同比增长 133.86%;SCFI(上海出口集装箱运价指数)2020年均值为 1264.8 点,2021年升值 3905.14点,同比增长270.1%。而截至7月30日,从上海航运交易所公布的最新数据来看,CCFI已冲破2900大关,高达2930.02点;SCFI更是创历史新高的达到4196.24点,相比去年最低点818点,大涨413%。

随着集装箱运价的不断“升温”,加上美国等地购物旺季的到来,使得零售商订单不断增加,加大了全球供应链压力;再者德尔塔变异病毒的加速传播,导致全球集装箱周转率放缓等等,集装箱船租价也开启了疯涨模式,多家船公司已经又一次公布征收、上调多项附加费。如赫伯罗特日前公告称,于8月9日起将对从东亚到南美东海岸所有货物和所有集装箱类型征收“每个集装箱500美元”的GRI(综合费率上涨附加费)。马士基宣布从8月16日起对从中国大陆、中国香港、中国台湾等地到墨尔本、悉尼、布里斯班港口的所有货物征收“20尺柜750美元、40尺柜1500美元、45尺高柜1500美元”的旺季附加费(PSS)。此外,达飞也从将8月15日起对中国及港澳特别行政区等地抵达英国利物浦(GBLIV)的所有集装箱征收150美元/TEU的港口拥堵附加费(PCS)。

各种因素综合作用下呈现出海运费用飙涨的A面,可见的相关海运行业、企业进入了“躺着赚钱”的行情。中远海控发布的业绩公告中,预计公司上半年实现归母净利润约为370.93亿元,去年同期约为11.37亿元,同比增加近32倍。上港集团(主业港口业务)预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润约85.42亿元,同比增长122.5%左右。中集集团(主营集装箱等业务)预计上半年净利润为40亿元至46亿元,而上年同期为亏损1.83亿元。

在集装箱海运市场“火爆”的另一面,连锁反应也正在显现:外贸出口公司,或者直接说本文聚焦的家电出口业务市场行情并不乐观。

下半年出口增长存诸多挑战

家电是居家耐用消费品,也是疫情期间居家的主要产品,各国为保持进口,减缓了部分贸易保护措施的实施,包括印度、沙特等国家将部分技术壁垒措施延期执行。事实上2021年上半年涉及美国301调查的征税产品出口依然大幅增长,据中国机电产品进出口商会统计,被美国征收25%附加关税的两批家电产品进口额比去年同期分别增长54%和67.1%,几无影响。“疫情减缓了因中美经贸摩擦带来的产业转移,以及中主营企业在全球投资建厂步伐,使从中国出口的产能更加集中。”周南表示。

然而出口高速增长带来的供需矛盾也日渐突出,相比原材料和汇率问题,2021年以来海运费用和电子芯片供应问题更加严峻。“家电产品主要销往欧美,在一些家电出口品类中,欧美航线的货柜费用已经超过了货值本身。中国绝大部分中小家电企业出口依然采用FOB模式,部分客户因为运费过高已经减缓了下半年的采购需求,甚至出现弃货现象。由于登船之前,出口保险还未生效,货权依然在生产商手中,企业的经营风险必然增大。”周南表示,居高不下的海运成本,已经使部分欧洲订单向土耳其及东欧的家电生产企业转移。自去年下半年开始,中国家电出口企业与客户已经商谈了三轮涨价,但仍然难以抵消成本的增长,目前中小企业的利润比去年四季度下滑6-7个百分点,利润本就微薄的部分产品都在亏损的边缘。

电子芯片的短缺也波及到家电行业,影响越演愈烈。“近年来,家电行业向智能化方向快速发展,带有触摸和远程控制的家电产品份额持续提升,电子芯片的短缺,使得众多家电企业不得不高价求购,甚至取消相关的产品功能,以保证供货。”周南表示。(记者 刘叶琳)

关键词: 中国家电 出口增速 趋缓 诸多挑战

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