海外零售周报：Costco三季度营收不及预期耐克高管大洗牌

来源：联商网松柏
时间：2023-05-29 16:35:25

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一、业绩财报

·Costco：Q3营收低于预期，未来或增加会员费

·Gap：Q1销售额继续下滑，亏损收窄

·GiorgioArmani：Q1净收入增长18%

·科尔百货：Q1扭亏为盈，加注美容产品

·Lowe’s：Q1业绩意料之中，下调年度预测

二、品牌资讯

·Lidl折扣超市一年内三次提高员工工资

·玛莎百货M&S利兹新店系史上最佳

·柒和伊驳回ValueAct提议，井阪隆一获支持

·ALDI今夏将降低250种商品的价格

·乐高进驻英国地标建筑巴特西发电厂

三、行业洞察

·超50%新加坡家庭改变食品杂货购物习惯

·英国首相提出限制超市基本食品价格

四、人事变动

·耐克高管大洗牌

·巴宝莉吸纳前香奈儿多元化负责人

业绩财报

「Costco：Q3营收低于预期，未来或增加会员费」

Costco公布其2023财年第三季度和前36周（截至2023年5月7日）的营运业绩：Q3净销售额同比增长1.9%，达到526亿美元；前36周净销售额同比增长5.5%，达到1602.8亿美元；Q3净收入为13亿美元，每股稀释收益为2.93美元；前36周的净收入为41.3亿美元，每股稀释收益为9.30美元。另外，Q3会员收入为10亿美元。根据Costco平均每五至六年提高一次会员费的频率，该公司未来或提高会员费标准（译者注：上一次在2017年6月）。

「Gap：Q1销售额继续下滑，亏损收窄」

Gap公布2023财年第一季度财报：净销售额同比下滑6%，至32.8亿美元；可比销售额下降3%；商店销售额同比下降4%，截至本季度末，该公司在40多个国家/地区拥有3453家门店；在线销售额同比下降9%，占总净销售额的37%；净亏损从去年的1.62亿美元收窄至1800万美元。其中，旗下所有品牌的净销售额均有所下降。OldNavy下跌1%至18亿美元；Gap下跌13%至6.92亿美元；BananaRepublic下跌10%至4.32亿美元；Athleta下降11%至3.21亿美元。

「GiorgioArmani：Q1净收入增长18%」

意大利奢侈品集团GiorgioArmani公布2022年及2023年第一季度的强劲业绩：上一财年净收入增长16.5%，达23.5亿欧元；营业利润增长30%，至2.025亿欧元；DTC业务增长17%，批发业务增长16%，电子商务业务增长9%；2023财年第一季度净收入增长18%，且地域增长趋势发生了显著变化，亚洲地区一扫去年下滑颓势，在一季度实现14%的增长。

「科尔百货：Q1扭亏为盈，加注美容产品」

科尔百货KOHL’S公布截至2023年4月29日的第一季度业绩：净销售额同比下降3.3%，至34亿美元，可比销售额下降4.3%；营业收入为9800万美元，占总收入的2.8%，上年同期为8200万美元；净收入为1400万美元，或每股0.13美元；SG&A费用同比下降4.2%，至12亿美元；库存减少6%。值得注意的是，科尔百货Q1美容产品的总销售额增长了150%，且在该品类中的市场份额不断扩大。

「Lowe’s：Q1业绩意料之中，下调年度预测」

家居装修零售巨头劳氏Lowe’s公布2023财年Q1财报：净销售额为223亿美元，去年同期为236亿美元；可比销售额下降4.3%，主要受木材通缩、不利天气因素和DIY可自由支配销售额下降的影响；营业收入为33亿美元，与去年持平；净利润从去年的23.3亿美元下降至22.6亿美元。劳氏预计全年可比销售额将下降2%至4%，总销售额约为870亿-890亿美元（此前为880亿-900亿美元）。

品牌资讯

「Lidl折扣超市一年内三次提高员工工资」

Lidl将第三次在12个月内提高英国门店和仓库员工的薪资，投入额外800万英镑来支持员工应对生活成本危机，且过去一年累计投入超过6000万英镑。从9月份起，M25以外地区的工资将从11英镑提高到11.40英镑，并随着工龄增加到12.30英镑。与此同时，M25内地区的员工将看到其工资上涨至12.85英镑和13.15英镑。Lidl英国首席执行官瑞安·麦克唐纳(Ryan McDonnell)表示：“新政策将确保我们在英国薪资领域的领头羊地位。员工是我们一切工作的核心，他们每天为全英各地社区提供服务，辛勤工作和贡献，值得以提薪嘉奖。”（译者注：M25是指伦敦环城公路的周边地区，与伦敦市中心相比，该地区的生活成本通常更高。）

「玛莎百货M&S利兹新店系史上最佳」

玛莎百货M&S在英国利兹开设了一家新店，总经理斯图尔特·马钦(Stuart Machin)形容为“可能是我们迄今为止最好的店铺”。这家占地9.7万平方英尺的商店包含了全新风格的食品大厅、宽敞的服装、家居和美妆部门，以及M&S咖啡厅。该店采用了新的店内特色和技术，旨在提供更具启发性和便利性的购物体验。这是M&S今年计划搬迁的10家商店之一，也是他们4.8亿英镑投资计划的一部分，旨在打造更大、更好的商店，创造更多就业机会。顾客可以通过智能手机或数字亭进行无缝数字订购，而M&S咖啡厅则提供舒适的休息座位和餐桌服务。

「柒和伊驳回ValueAct提议，井阪隆一获支持」

上周四，日本柒和伊控股集团(Seven&i Holdings)的股东们在投票中否决了由美国维权基金ValueAct提名的所有四名董事候选人，并且驳回其意图重组董事会的企图。此前，ValueAct曾严厉批评柒和伊控股的整体领导能力，敦促其剥离便利店业务，且要求替换社长井阪隆一。然而，在最新的股东大会上，井阪隆一获得76.36%的股东支持。井阪隆一表示：“我们相信，超市和便利店业务之间的协同效应将进一步增强。”

「ALDI今夏将降低250种商品价格」

由于食品价格走高及通胀紧缩，消费者面临巨大压力。作为行业低价代表，ALDI美国继续履行企业价值观和每日低价承诺，计划在今年夏季实施一系列降价举措，以帮助顾客节省开支。该折扣商将对超过250种商品进行降价，包括鸡块、谷物、海鲜和咖啡等。据ALDI称，这些降价将为顾客节省累计超过6000万美元的金额。除了降价，ALDI还在快速扩张其门店，此举既帮助顾客应对食品价格上涨，也展示出这家折扣零售商正在争取更多的顾客。

「乐高进驻英国地标建筑巴特西发电厂」

乐高LEGO 在英国地标建筑巴特西发电厂（译者注：巴特西发电厂后改造为购物中心，开业半年内客流即超过500万）设店，售卖种类繁多的儿童和成人乐高套装，以及发电站的3D模型。新店位于中心一楼，门店设计保留原始特征，与原有的建筑特色完美结合，如外露的砖墙和钢梁，极具特色。店内设有互动站，包括自行组装人偶和游戏桌。为庆祝开业，店内还提供免费工作坊，消费者可以组装并带回专属于该店的迷你巴特西发电站。

行业洞察

「超50%新加坡家庭改变食品杂货购物习惯」

根据Lazada’s RedMart的一份报告显示，在新加坡，超过50%的家庭在通胀加剧和生活成本上升的背景下改变了食品杂货的购物习惯。其中，42%的家庭削减了食品杂货的预算，而14%的家庭增加了预算。剩下的44%的家庭表示并无不同。74%的新加坡家庭更倾向于“量体裁衣”，约50%的家庭决定转向自有品牌，而53%的家庭转向更便宜的品牌。与此同时，增加了食品杂货预算的家庭倾向于更多地在线上购物（25%），相比之下，继续在实体店购物的比例为23%。

「英国首相提出限制超市基本食品价格」

英国首相里希·苏纳克(Rishi Sunak)正在制定计划，要求超市对基本食品划定价格上限，以应对飞涨的食品通胀。据《星期日电讯报》报道，该计划旨在促使零售商在一些必需品上收取“尽可能的低价”。相关人士表示，这些计划还处于“筹备阶段”，并强调零售商的任何行动都“将是自愿的”。据报道，这一提议在过去两周内已在唐宁街内部以及业界领导人之间进行了低调讨论。苏纳克本月早些时候与各大超市老板会面，讨论了食品生产对通胀的影响，因为食品通胀率在3月份飙升至19.1%，是45年来最大的增幅。

人事变动

「耐克高管大洗牌」

上周三，运动服饰零售巨头耐克NIKE进行了一系列高管变动，包括任命新的Jordan品牌总裁和北美区负责人，以及扩大了几位核心领导团队成员的职责。根据该公司新闻稿，消费者创造总裁迈克尔·斯皮莱恩(Michael Spillane)将于今年退休。消费者与市场总裁海蒂·奥尼尔(Heidi O"Neill)将获得新头衔，成为消费者、产品和品牌总裁，而Jordan品牌总裁克雷格·威廉姆斯(CraigWilliams)将专任地区和市场总裁。

萨拉·门萨(Sarah Mensah)将接替威廉姆斯负责领导Jordan品牌，而匡威的首席执行官斯科特·乌泽尔(Scott Uzzell)将取代Mensah成为北美地区的副总裁兼总经理。首席财务官马修·弗里德(Matthew Friend)将扩大自己的职责范围，包括采购、需求和供应管理以及全球场所和服务。首席运营官安迪·坎皮恩(Andy Campion)将担任战略业务创投的总经理职位，其中包括领导Nike虚拟工作室。

「巴宝莉吸纳前香奈儿多元化负责人」

上周，奢侈品牌巴宝莉Burberry宣布正式任命亚历山德拉·麦考利(Alexandra McCauley)为新的首席人力资源官，她将负责全球范围内品牌的人力资源战略，并加入公司的执行委员会，直接向首席执行官乔纳森·阿克洛伊德(Jonathan Akeroyd)汇报工作。麦考利此前是香奈儿的全球多元化与包容性以及全球人力资源传播与参与负责人，之前在NBC环球娱乐担任高级人力资源和劳资关系职位。

据悉，巴宝莉最近一直在重新调整领导团队，推出一项新战略，包括更换创意总监里卡多·提斯奇(Riccardo Tisci)，并由丹尼尔·李接替(Daniel Lee)。在上周发布的财务报告中，巴宝莉展示了强劲的财务业绩，全年销售额大幅增长，中国市场的复苏对此起到了重要推动作用。

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