太古公司拟304亿港元出售美国太古可口可乐

来源：观点网
时间：2023-06-29 15:37:29

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6月28日，太古股份有限公司公告，全资附属SPHI Capital Management Limited拟以39亿美元(折合约304亿港元)出售Swire Pacific Holdings Inc.(美国太古可口可乐)的100%股权予大股东英国太古集团的全资附属JS&S (Beverages) Inc.。

太古预计将从出售所售股份录得综合出售收益约为228亿港元，交易需独立股东批准，且在今年11月30日之前达成，否则任何一方有权发出通知终止协议。

目标集团于美国西部的十三个州生产、销售及经销可口可乐及其他饮料，业务区域包括亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、堪萨斯州、内布拉斯加州、内华达州、新墨西哥州、俄勒冈州、南达科他州、犹他州、华盛顿州及怀俄明州的部分地区，专营区域覆盖的人口达约3000万。

于交易事项交割，即待独立股东批准后方可作实后，太古建议向于待定的记录日期时登记于公司股东名册的公司股东宣派及派付总额约为117亿港元的特别股息，相等于每股“A”股8.12港元及每股“B”股1.624港元，相当于约50%的预期出售收益。如果宣派特别股息，将以交易事项的所得款项净额支付。

公告显示，美国太古可口可乐将向太古可口可乐支付年度管理费，即不少于目标集团各相关年度的经常性EBIT的6%，作为服务的代价。管理服务协议下的安排让公司的饮料部门能够继续加强其全球专营业务关系，同时为公司提供额外的费用收入来源。

太古公司认为交易事项让公司能够以大幅高于账面值的具吸引力估值实现目标集团的价值，并为公司的股东带来大额及即时的现金回报。同时加强公司的资产负债表，经交易事项及建议特别股息的相关调整后，公司于去年12月31日的备考资本净负债比率由18%降至11.6%。

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